Закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2017 года

Ставка первого купона по облигациям Белгородской области серии 35011 составила 8,25% годовых

15 Июня 2017 09:58

14 июня 2017 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2017 года (государственный регистрационный номер RU35011BEL0) общим номиналом 4 млрд рублей и сроком обращения 2548 дней (далее – Облигации).

Инвесторами было подано 28 заявок общим объемом 11,2 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций ставка первого купона Облигаций установлена Белгородской областью в размере 8,25% годовых. Эмитентом акцептована 21 оферта на полный объем выпуска ценных бумаг – 4 млрд рублей.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка второго – двадцать восьмого купонов равна ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 17, 18, 22, 24, 26 и 28 купонов по 15%, 10%, 25%, 12,5%, 25%, 12,5% соответственно.

Выпуск отвечает всем требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении Облигаций пройдут на ПАО Московская Биржа 20 июня 2017 года.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является АО "Сбербанк КИБ".

Организаторы займа: БК Регион и ВТБ Капитал.